この記事は Climate Tech VC の許可を得て翻訳・公開しています。
原文: 🌏 Climate tech $16b mid-year investment action report | Climate Tech VC (2021 年 8 月 30 日投稿)
この18ヶ月間、Climate Tech VCは、Climate Tech への投資活動の爆発的な増加について何度も報告してきました。また2020年第2四半期以降、合計で約 600 件の Climate Tech の案件の資金調達に参加した VC の、約1,000人のユニークな投資家を追跡しました。2020年の年末に発表したまとめでは、いくつかの重要なポイントを紹介しましたが、この6ヶ月間のスピード感を見ると、2021年はすでにまったく別の市場のように感じられます。
要約: Climate Tech は加熱し、より多くの伝統的な投資家が参加し、かつてないほど多くのクロスセクターの機会があります。
💰 2021年上半期、気候変動対策技術を持つスタートアップ企業には、約250件投資があり、合計160億ドルを調達しました。
💼 2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて、1,000社以上の投資会社が少なくとも1件の気候変動対策の投資案件に参加し、5件以上の気候変動対策案件を支援した投資会社は約50社に上ります。
📈 1年前と比較して、2021年第二四半期では、気候変動関連のディールが前年と比較して50%増加しました。
💸 Q2'21のシリーズAの平均金額は、前年の同ステージの2倍であり、一方、グロースステージの投資規模は3倍になっています。
🚚 モビリティ分野の案件が平均して最も大きく、2021年上半期の資金調達総額の約50%を占めています。
🌱 「食品・水」と「モビリティ」は、最も多様な投資企業を惹きつけており、Climate Tech の投資家の半数以上がこの2つのセクターで活動しています。
投資案件
2021年第1四半期から第2四半期にかけて、約250件の気候変動対策スタートアップへの投資がありました。2021年第2四半期の案件数は、前年同期比で50％増加し、エネルギーセクターの案件数が大幅に増加しました。
2021 年上半期に発表された気候変動関連のベンチャーキャピタルからの資金調達額は約 160 億ドルに達しています。セクター別のディール数と比較すると、平均ディールサイズでは「モビリティ」が突出していました。2021年上半期に発表されたベンチャーキャピタルからの資金調達のうち、50%以上がモビリティ関連の案件です。気候、消費者、産業、カーボンなどの新興の気候技術領域では、案件数が増加し始めているものの、案件の規模が小さいため、これらの新興セクターはClimate Techの投資資金全体に占める割合はまだ小さくなっています。
前四半期と比較すると、シリーズ A、B、C などの成長期前の案件は、案件数、規模ともに増加しており、比較的多くの気候変動対策VCからの資金提供を受けています。全体としては、グロース段階の案件が気候変動対策ベンチャーキャピタルの資金調達総額の50％以上を占めることが予想されます。
前年と比較して、シリーズCを除くすべての段階の気候変動対策案件の平均取引額が増加しました。特に、21年第2四半期のシリーズAの案件は、前年同期の同ステージの案件の平均規模の2倍となっています。一方、2021年の成長案件は、2020年の成長案件の3倍の規模となっています。これは、大量の機関投資家によるESG投資やSPACが後押ししていると考えられます。
投資家
2020年後半から2021年前半にかけて、48社の投資会社がそれぞれ5件以上の気候変動対策のディールに参加しました。10社の投資会社が10件以上の案件に積極的に参加し、Breakthrough Energy Venturesは30件の案件に参加しました。これは次にアクティブな会社の約2倍です。20年第2四半期から21年第2四半期にかけて、少なくとも1件の気候変動対策案件に参加したユニークな投資会社数は、1,000社を超えています。
2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて、気候変動対策のディールに参加した投資会社のうち、半数以上が「食料・水」と「モビリティ」のディールに資金を提供しています。この2つの分野が日常生活に浸透していることを考えると、伝統的に気候変動対策に関心のない多様な投資家が、これらの幅広い魅力的なカテゴリーに惹かれるのは当然のことのように思います。
私たちはこの市場に注目しており、気候変動対策技術において投資家や事業者がどのような役割を果たしているのか、案件ごとにデータベースを作成して理解を深めています。今後も、事業者や投資家、気候変動対策に関心のある方々に情報を提供するために、このようなダイジェスト版を提供していきますので、ご期待ください。ご意見、ご感想、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。📩
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原文: 🌏 Climate tech $16b mid-year investment action report | Climate Tech VC
