フィンテック企業に銀行商品へのアクセスを提供する公認機関である「パートナーバンク (partner bank)」は、近年爆発的に増加しており、私たちの試算では、その数は過去10年間で5倍以上に増加しています。現在では、何百ものフィンテック企業と提携し、金融サービスを提供しているパートナーバンクは30を超えています。これらの提携銀行は、アップルのクレジットカードを運営するゴールドマン・サックスのようなメガバンクから、フィンテックのパートナーであるHM Bradley一社からスタートした、資産額6,800万ドルのHatch Bankまで、その形態は大小さまざまです。
この傾向の急速な高まりは、とある疑問を投げかけています。なぜ、この10年間でパートナーバンクの数がこれほど急激に増えたのでしょうか。一つには、この関係が相互に有益であることが挙げられます。FinTech企業は銀行になるための規制上のオーバーヘッドなしに銀行商品を提供することができ、銀行はこのような提携関係を利用して低コストの預金を集めたり、資産性の高い手数料の流れを増やしたりして収益を向上させています。さらに、こうしたパートナーシップの形成はますます容易になってきています。以前は、コンプライアンス上の問題や技術的なハードルのため、パートナーバンクの選定には非常に困難な努力が必要でした。しかし現在では、銀行のインフラをサービスとして提供する企業の台頭により、フィンテック企業は数年ではなく数ヶ月で製品を立ち上げることができるようになっています。
パートナーバンクのネットワークが拡大し、フィンテックの市場投入までの時間が短縮されたことで、起業家はこれまで以上に金融サービスのイノベーションを続けることができるようになりました。しかし、この分野は複雑で何層にもわたっています。以下の図では、銀行、フィンテック企業、そしてこれらのパートナーシップが提供する多くのサービスが相互に結びつき、拡大しているこのエコシステムをより明確に把握できるようにすることを目的としています。パートナーバンクとフィンテック企業がどのように連携して、より大きな価値と付加的なサービスを消費者に提供しているかを図にしてみました。パートナーバンクとフィンテック企業30社以上のリスト(提供する製品を含む)を閲覧・ダウンロードするには、フィンテック・ニュースレターを購読してください(訳注: Andreessen Horowitz のサイトに移動します)。
最近のパートナーバンクの増加は、銀行とフィンテック企業の双方にメリットがあります。パートナーバンクの収益性を調査したところ、多くの銀行が平均の2~3倍の収益レベルで運営されていることがわかりました。
ここに掲載されているチャートは情報提供のみを目的としたものであり、投資判断の際にはこれに依拠すべきではありません。
これらの銀行の多くは、さまざまな形態のパートナーシップに特化しています。例えば、BancorpやGreen Dotは消費者向け銀行業務の強化に力を入れており、Celtic Bank や Cross River Bank、WebBankは主に貸金業者との提携を追求しています。
選択されたカテゴリーと主要な提携銀行
消費者金融(デビットカード・預金)
Bancorp、Green Dot、NBKCは、フルスタックの消費者向け銀行サービスの提供を目指して、多くの消費者向けフィンテック企業と提携しています。これらの銀行は、大手ネオバンクやUber、ウォルマートなどの企業と提携しています。Green Dotは2006年からウォルマートと提携しています。
消費者金融
Cross RiverとWebBankが提携しており、最大規模の借入先の名簿を持っています。
中小企業向け融資
Celtic Bank は中小企業向け融資のリーディングカンパニーであり、中小企業向け融資のフィンテック企業と早くから提携しています。例えば、Celtic は2008年からKabbageと提携しています。
カード発行
Sutton Bankは、大手企業向けにデビットカードとクレジットの消費者カードとビジネスカードの発行を提供しています。良く知られていることとして、Sutton Bank と Marqeta は2011年11月に提携し、2013年にはエンタープライズB2Bソリューションを開始しました。
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著者紹介
Rex は Andreessen Horowitz のフィンテックチームのパートナーです。また、サンフランシスコとニューヨークに支部を持つ、フィンテックの創業者やプロダクトリーダーのための3,000人以上のメンバーが集まるコミュニティ「Cambrian」を運営しています。前職では、CheckrとSindeoでプロダクトとエンジニアリングを担当し、それぞれ身元調査と住宅ローンの自動化を行っていました。
前職では、メリルリンチの投資銀行家として不動産業界をサポートしていました。彼と彼の妻はプレシディオに住んでおり、週末には木々やトレイル、ビーチに囲まれたプレシディオで幼い息子を追いかけています。
Anish Acharya は Andreessen Horowitz のジェネラルパートナーで、主に金融サービスとそれに付随するテクノロジーへの投資を行っています。現在は、Deel、Mosaic、Siloの取締役を務めています。また、Andreessen Horowitz のシード投資である Runway や Carbonated などを率いています。Anishは2019年にAndreessen Horowitzに入社しました。
a16zに入社する前、AnishはCredit KarmaでコアプロダクトのジェネラルマネージャーやU.S.カードのジェネラルマネージャーなど複数の役職を歴任し、100MM以上の会員数と2019年の収益10億ドル近くへのスケールアップに貢献しました。Anishは、その1年前に設立した通知スタートアップであるSnowballの買収を経て、2015年にCredit Karmaに入社しました。
Snowballを作る前、Anishは2010年にGoogleに買収されたソーシャルゲーム会社SocialDeckを設立しました。彼はその後、Google Venturesでの投資だけでなく、様々なモバイル製品の取り組みをリードしてきました。Anish はウォータールー大学を卒業し、ベイエリアで家族と暮らしています。
記事情報
この記事は原著者の許可を得て翻訳・公開するものです。
原文: The Partner Bank Boom (2020)